Kennis

Start nu met Scrive Online

Herkent u de weergaven in de video’s niet? Dan gebruikt u misschien de oude versie van Scrive Online. Klik hier voor de juiste gids.

Hier zijn wat belangrijke tips voor het gebruiken van Scrive Online.

HOE VERSTUUR JE EEN DOCUMENT TER ONDERTEKENING MET SCRIVE?

U hoeft alleen uw pdf-document te uploaden en de partijen in te voeren die het gaan ondertekenen. U kunt tevens een ondertekenproces op maat creëren met optionele instellingen.

GEPERSONALISEERDE BRANDING

Optimaliseer uw ondertekenervaring door uw logo en kleuren toe te passen (dit is niet inbegrepen in het prijsplan Essentials).

HOE WERKT U MET TEMPLATES?

Met templates kunt u eenvoudig tijd besparen met uw standaardovereenkomsten en andere veel voorkomende ondertekeningsprocessen. U kunt de instellingen van het proces voor ondertekening opslaan met een proces template, of u kunt het document opslaan met een document template.

Met proces templates kunt u workflows automatiseren wanneer u overeenkomsten heeft waarbij de inhoud verandert, maar de instellingen hetzelfde blijven. Document templates zijn bedoeld voor workflows waarbij de overeenkomst niet verandert, maar bij sommige aspecten de instellingen wel.

Om toegang te krijgen tot uw opgeslagen templates,  klik op de optie ‘template’ in het menu en kies de juiste template voor het specifieke ondertekenproces.

Proces templates

Document templates

TABBLAD PARTIJEN

De onderstaande video staat stil bij de functionaliteiten onder het tabblad ‘partijen’. Een partij kan verschillende rollen hebben: een ondertekenaar, kijker en de goedkeurende partij. De initiator van een proces kan enkel de rol van een kijker of ondertekenaar hebben. Wat betreft de uitnodigingsmethode zijn er 5 mogelijkheden: e-mail, SMS, allebei, de app of via een link. In het geval van de methode ‘link’ kunt u deze delen op verschillende manieren. De uitkomst blijft altijd hetzelfde, dus het feit dat iemand het ondertekenproces doorloopt. Verder staan we stil bij de uitnodigingsvolgorde, authenticatie controles en geavanceerde levels van digitale handtekeneningen middels tweefactorauthenticatie.

DASHBOARD EN DOCUMENTEN OFFBOARDEN

In de linker navigatiebalk treft u het dashboard aan. U treft hierin allerlei informatie over uw documenten en de status hiervan. Wanneer u documenten automatisch zou willen offboarden naar uw documentmanagement system(en) voert u de volgende handelingen uit:

Account -> Integratieinstellingen -> Offboarding

Vervolgens ziet een aantal document management systemen. U klikt op de juiste en vervolgens op verbinden, u geeft bevoegdheden af om de integratie te leggen, u vult uw e-mailadres en wachtwoord in en wanneer u op ‘voltooid’ klikt is de koppeling gelegd en zullen documenten automatisch opgeslagen worden in uw systemen. Let wel op dat u om deze verbindingen te maken een licentie nodig heeft.

KAN IK MEER GEBRUIKERS AANMAKEN?

De beheerder van uw Scrive-account kan indien nodig meer gebruikers toevoegen. Als u het aantal gebruikers op uw licentie overschrijdt, neem dan contact op met success@scrive.com en wij zullen u helpen om uw licentie uit te breiden.

Account -> Gebruikers -> Nieuwe gebruiker -> Vul de benodigde informatie in -> Uitnodigen

De nieuwe gebruiker ontvangt een uitnodigingsbericht met het verzoek een wachtwoord te kiezen. Als u opnieuw een uitnodigingsbericht wilt activeren, klikt u op het e-mailpictogram.

HOE VOLGT U HET ONDERTEKINGSPROCES?

U kunt de status van alle documenten die ter ondertekening zijn verzonden, bekijken in uw Scrive E-archief, waar u al uw documenten kunt zoeken en sorteren. Gebruikers met de beheerdersrol kunnen ondertekeningsprocessen bekijken die door alle gebruikers zijn geïnitieerd binnen de gebruikersgroep. Gebruikers met de standaardrol zien alleen de ondertekeningsprocessen die ze hebben geïnitieerd en alle processen waarvoor ze zijn toegewezen als ondertekenaar, kijker of goedkeurende partij.

Open vanuit uw E-archief het document waarvan u de status van het ondertekeningsproces wil inzien.

 

Vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen via support@scrive.com. Of informatie terugvinden op onze supportpagina.